毎月顧問契約のお客様の一例
・記帳代行用の資料を弊所へご郵送、もしくは、メールにてお送りください。
・レシートや領収書類は月ごとに束ねていただくだけで大丈夫です（スキャナにて読み込みを行います）。
・記帳代行ではなく、会計データチェックのみの方は、データをメールなどにてお送りください。
・このとき追加で必要な資料がある場合はご案内いたします。随時メール等で連絡をやり取りいたします。
・決算着地時点での予測をするために、売上や売上原価の見込額をお聞きすることもございます。
・弊所にて記帳代行を行います。記帳代行時に更に確認したい資料が出てくることもございます。こちらも随時メール等でご案内いたします。
・レシート、領収書、通帳コピーなどは弊社のスキャナにて読み込みをし、証憑をデータ化いたします。これは電子帳簿保存法におけるスキャナ保存に完全対応していますので、一定の条件を満たせばですが、これらの書類の破棄も可能となります（従来通り紙での保管が必要な書類もございます。条件等の詳細はその都度ご案内いたします）。
・会計データチェックの場合も同様に確認した資料が出てくる場合がございます。こちらも同様にメール等でご案内します。
・資料の詳細を把握することは、概ねお客様の納税負担を減らすことに繋がります。ご協力のほど宜しくお願いします。
・基本的には、月次試算表の単月と累計、補助科目の残高一覧表、前期比較の損益計算書の単月と累計を準備いたします。更に他の資料も必要な場合やここまでの資料は必要ない場合はご指示ください。随時ご対応いたします。
・四半期を経過した頃から、決算着地を見越した資料を作成していきます。売上や売上原価の見込額をご提供いただき、推移表としてご提供いたします。打ち合わせ月までは確定した利益額、打ち合わせ月の翌月から決算月までは予測された利益額が提示されることになります。
・納税額がどのくらいになるのかが一番気になるところです。そこで、何月にいくらぐらいの税金を支払えばよいのか一覧表を作成いたします。当期が進行していくに従い、お客様にとっても売上や売上原価の予測も付きやすくなっていくかと思います。これらの数値を随時ご提供いただき、その都度、この一覧表は更新されていきます。
・税務ご説明資料を作成します。お客様によってテーマは異なりますが、弊所でお知らせした方がよさそうな税務情報については積極的にご案内いたします。また、お客様でリクエストされた情報についてももちろん提供いたします。
・お打ち合わせ資料の内容に基づき、随時留意点を説明していきます。お客様のご要望次第ですが、更に詳細な説明についてもご提供できますし、逆にあまり詳しいことは必要ないという方につきましても、ポイントだけをピックアップしてご説明いたします。
・決算申告時では、財務諸表と財務諸表の内訳についてご説明いたします。法人税の申告については、主に当期利益と税金の対象となる所得とのズレが生じる部分についてご説明いたします。
・主に以下の点を重視して説明いたします。
- 前期と比較してどのくらいの経費の増減があったのか？それにより損益にどの程度の影響があったのか？
- 利益とキャッシュの関係について、キャッシュは期首からみてどのように使われ、どのように増えたのか、利益はどの程度キャッシュ増加に貢献できているのか？
- 最終的にどのくらいの決算数値になりそうか？どのくらいの納税負担になるのか？
- 納税負担を少しでも減らすために、どのような打ち手が考えられるか？その打ち手によってキャッシュにはどのような影響があるのか？また、翌年度以降の損益の動き、キャッシュの状況にどのような影響を及ぼす可能性があるのか？
- 資産の購入予定などのヒアリングをし、消費税の負担を減らす、もしくは還付を受けるためにどのような対策がいつまでに必要になるのか？
- 法人税、所得税、贈与税、将来の相続税などの負担総額をどのように減らすことができるのか？目先の法人税や所得税を減らすだけの対策となっていないか？
・税金のこと以外につきましても会社の状況などを確認させていただき、対策案などを一緒に考えていきます。
メールでの打ち合わせをご希望の方は、資料を添付し、上記の内容をレポートとしてご案内いたします。
年一顧問契約のお客様の一例（初年度のみです）
・記帳代行用の資料を弊所へご郵送、もしくは、メールにてお送りください。
・レシートや領収書類は月ごとに束ねていただくだけで大丈夫です（スキャナにて読み込みを行います）。
・記帳代行ではなく、会計データチェックのみの方は、データをメールなどにてお送りいただきます。
・追加で必要な資料がある場合はご案内いたします。随時メール等で連絡をやり取りします。
・一年分をまとめてではなく、定期的に資料をお送りいただくと納税も含めた資金計画が立てやすくなりますよ。
・弊所にて記帳代行を行います。記帳代行時に更に確認したい資料が出てくることもございます。こちらも随時メール等でご案内いたします。
・レシート、領収書、通帳コピーなどは弊社のスキャナにてスキャンをし、証憑をデータ化いたします。これは電子帳簿保存法におけるスキャナ保存に完全対応していますので、一定の条件を満たせばですが、これらの書類の破棄も可能となります（従来通り紙での保管が必要な書類もございます。条件等の詳細はその都度ご案内いたします）。
・会計データチェックの場合も同様に確認した資料が出てくる場合がございます。こちらも同様にメール等でご案内します。
・一年分の資料をまとめてお預かりするなど記帳入力の終了時点ですでに決算月が終わっているケースも想定されます。この場合は、納税額を減らすための適正な打ち手が取りにくいです。ご了承下さい。
・月次試算表の累計、補助科目の残高一覧表、前期比較の損益計算書の累計に納税予測などの簡単なコメントを付してメール等にてお送りいたします。
・3ヶ月に一度のご報告となります。
・一年分の資料に基づき、随時留意点を説明していきます。
・財務諸表と財務諸表の内訳についてご説明いたします。法人税の申告については、主に当期利益と税金の対象となる所得とのズレが生じる部分についてご説明いたします。